Thales rachète Gemalto et crée un géant de la sécurité numérique

Aubin Brasseur
Décembre 17, 2017

Dimanche, Thales et Gemalto ont signé un accord rapprochement relatif à une offre en numéraire, au prix de 51€ par action coupon attaché, portant sur l'ensemble des actions de Gemalto. Les deux experts en sécurité se sont entendus sur un prix d'achat par action de 51€, soit une valorisation de Gemalto à 4,8 milliards d'euros. Cette transaction valorise le numéro un mondial des cartes SIM à environ 4,8 milliards d'euros, contre 4,3 milliards pour l'offre d'Atos.

Thales, qui compte boucler l'offre au second semestre 2018, apporte toute une série d'assurances pour apaiser toute crainte de Gemalto, comme la garantie de ne pas supprimer d'emplois.

Le Conseil d'administration de Gemalto a décidé à l'unanimité de soutenir l'opération et de recommander à ses actionnaires d'accepter l'offre et de voter en faveur des résolutions relatives à l'offre qui leur seront soumises lors d'une prochaine assemblée générale extraordinaire.

Au cours des trois dernières années, Thales s'est renforcé dans les technologies numériques, noamment avec l'acquisition de Sysgo, Vormetric et Guavus. "Thales et Gemalto créent le leader mondial de la sécurité digitale", clame haut et fort Gemalto sur son site internet, en annonçant la signature d'un "accord de rapprochement " avec le géant de la sécurité, de la défense et du spatial qui réalise 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, soit 15 de plus que Gemalto.

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Gemalto et Thales sont des groupes de technologie avec des capacités de R&D "de classe mondiale et un large portefeuille de brevets". Philippe Vallée, DG de Gemalto prendra la tête de cette nouvelle activité.L'ensemble combiné emploiera plus de 28 000 ingénieurs, 3 000 chercheurs et investira plus de 1 Md€ en R&D autofinancée.

Thales n'anticipe pas de suppressions d'emplois qui résulteraient de cette opération. D'autre part, Thales estime que ce rapprochement générera en rythme de croisière des synergies annuelles de coût avant impôt comprises entre 100 M€ et 150 M€ en 2021, ainsi que des synergies de revenus significatives. Dès à présent, les employés concernés par le plan social lancé récemment par Gemalto bénéficient d'un accès aux bourses de l'emploi et au programme de mobilité interne de Thales, et ceci aux mêmes conditions que les employés de Thales. Thales garantit en outre de préserver l'emploi dans les activités françaises de Gemalto au moins jusqu'à fin 2019, une préoccupation clé exprimée mercredi par le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire concernant un éventuel rachat de Gemalto après l'offre d'Atos. En 2017, Thales a recruté 6 000 personnes dans le monde, et continuera d'investir dans sa politique de développement des talents. Ces engagements non financiers demeureront en vigueur, pour une durée de 2 ans à compter de la réalisation de l'offre.

Thales et Gemalto peuvent résilier l'accord de rapprochement si un tiers fait une offre que le Conseil d'administration de Gemalto, prenant en compte la certitude de réalisation, le calendrier, le financement, la complémentarité stratégique, les conséquences pour les salariés et les autres aspects non financiers de l'offre de Thales, considèrerait comme étant significativement plus favorable que l'offre de Thales et qui serait formulée à un prix supérieur d'au moins 9% au prix offert par Thales (une " Offre Supérieure ").

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